Clientes

A tela Clientes mostra todos os motoristas que já carregaram no eletroposto, com quantas recargas fizeram, quanta energia usaram, quanto gastaram e quando carregaram pela última vez. Dá para ordenar a lista, ver só os clientes de um mês, separar novos, ativos e sumidos, e abrir a ficha de cada cliente com o histórico completo. O quadro Como anda a base resume a saúde da carteira: ticket médio, retenção e de quantos em quantos dias o cliente volta.

Quem pode usar

• A tela faz parte do módulo Recuperar clientes do plano. Sem ele, o menu Clientes não aparece.
• Dono: vê tudo, inclusive o valor gasto por cliente, o ticket médio e o saldo da carteira. Só o dono desliga um cupom na ficha do cliente.
• Gerente e operador: veem a lista, a ficha e os números de uso, sem valores em reais. No lugar do saldo da carteira, veem se o cliente tem saldo ou não.
• Leitura: não tem acesso à lista nem à ficha do cliente; o menu Clientes não aparece para esse papel.
• Investidor e equipe com acesso por hub: o menu Clientes não aparece, porque a base de clientes é da rede inteira.

Como abrir

• No computador: no menu lateral, clique em Clientes.
• No celular: toque em Mais na barra de baixo e depois em Clientes.
• Para voltar ao Início, toque em Início no topo da tela.

A ficha de um cliente também abre ao tocar no nome dele em Recargas, na lista Top 20 clientes dos Relatórios e em Recuperar clientes.

Passo a passo

Buscar um cliente

1. 1Toque no campo Buscar por nome, telefone, carro ou cidade.
2. 2Digite parte do nome, do telefone, do e-mail, do modelo do carro ou da cidade.
3. 3Aguarde um instante. A lista se atualiza automaticamente.

Ordenar a lista

1. 1Abra a caixa de ordenação, que começa em Maior valor.
2. 2Escolha Maior valor, Mais recargas, Carregou por último ou Mais novos.

Separar por situação

1. 1Abra a caixa de situação, que começa em Todos.
2. 2Escolha Todos, Ativos, Novos ou Sumidos.

Ver os clientes de um mês

1. 1Abra a caixa que começa em Toda a base.
2. 2Escolha um dos últimos 12 meses.
3. 3A lista passa a mostrar só quem carregou naquele mês, com as recargas, os kWh e o valor só do mês.
4. 4A caixa de situação muda para Todos do mês, Novos no mês e Voltaram.
5. 5Para ver a base inteira novamente, escolha Toda a base.

A recarga entra no mês em que terminou, no horário do eletroposto, como no resto do sistema.

Abrir a ficha do cliente

1. 1Toque na linha do cliente.
2. 2A ficha abre por cima da lista. Para voltar, toque em ← Voltar.

Falar com o cliente pelo WhatsApp

1. 1Na linha do cliente, toque no botão verde do WhatsApp. Ele só aparece quando o cliente tem telefone no cadastro.
2. 2O WhatsApp abre com uma saudação pronta, com o nome do seu eletroposto. Complete a mensagem e envie.

Baixar a planilha

1. 1Ajuste a busca, o mês, a ordem e a situação. A planilha leva o que está na tela.
2. 2Toque em Excel para a planilha com a logo e o nome do seu eletroposto, ou em CSV para um arquivo simples, próprio para importar em outro sistema.

A planilha traz cliente, e-mail, telefone, carro, cidade, estação mais usada, recargas, kWh, primeira e última recarga, tentativas sem carga, situação e forma de pagamento. Para o dono, traz também o valor e o saldo na carteira. Escolhido um mês, o subtítulo diz "quem carregou em" e o mês.

Recuperar clientes que pararam de carregar

1. 1No topo da tela, toque em Recuperar clientes.
2. 2Veja como usar em Recuperar clientes.

O que a tela mostra

Quadros do topo

Os quadros respeitam a busca e a situação escolhidas.

Como anda a base

O quadro Como anda a base fala do mês atual e da carteira inteira. No subtítulo aparecem o mês, quantos clientes o eletroposto teve desde sempre e quantos carregaram nos últimos 90 dias.

Embaixo, um gráfico de barras mostra os últimos 6 meses, com os clientes recorrentes e os novos de cada mês, e uma frase com quantos novos e quantos voltaram no mês atual.

Cada linha da lista

No computador a lista vira uma tabela com as colunas Cliente, Uso, Pagamento e Total.

• O nome do cliente, com a etiqueta novo ou sumido quando for o caso.
• O carro e a cidade do cadastro, ou "sem cadastro completo".
• Quantas recargas, quantos kWh e há quantos dias foi a última recarga.
• A estação que ele mais usa e, quando houver, as tentativas sem carga.
• Como ele paga no aplicativo de recarga: Cartão com a bandeira e o final, Carteira com o saldo (só o dono), Carteira com saldo ou Carteira sem saldo.
• Para o dono, o total gasto e a média por recarga.

Ficha do cliente

A ficha reúne tudo o que o sistema sabe de um cliente:

• Contato: cidade e estado, documento mascarado (por exemplo "CPF *.123.456-"), e-mail e o botão do WhatsApp, ou do e-mail quando não há telefone.
• Carros: marca e modelo de cada carro do cadastro, com a capacidade da bateria e a autonomia, quando informadas.
• Clube: categoria e pontos do cliente no Clube de fidelidade, quando o Clube está ligado no eletroposto (veja Clube de fidelidade).
• Cupons: os cupons que o cliente tem no aplicativo de recarga, com a situação de cada um. O dono pode tocar em Desligar para que o cliente deixe de usar um cupom; o sistema pede confirmação antes. Para ver também os cupons usados, vencidos ou desligados, toque em Ver também os … usados, vencidos ou desligados.
• Quadros: Recargas no total, Valor no total (só o dono), Energia no total, Recargas este mês, Valor este mês (só o dono) e Tentativas sem carga.
• Tabela: Cliente desde, Última recarga, Estação preferida, Paga com e Saldo na carteira, com a hora em que o saldo foi lido.
• Últimas recargas: cada linha mostra a estação, a data, o cupom, o valor e os kWh. Toque numa linha para abrir a recarga com o extrato e as curvas. Ao tocar em ← Voltar, a ficha volta no mesmo ponto da lista.

No eletroposto ligado ao servidor OCPP próprio, o cliente do caixa aparece pela placa, com "Cliente do caixa (pela placa)". A ficha mostra também o Crédito do Clube para usar e o Desconto no caixa, quando houver.

Mapa de cobertura

O mapa que mostra onde moram os clientes não fica dentro de Clientes: quando faz parte do plano, ele tem menu próprio, Mapa de cobertura, no menu lateral do computador e em Mais no celular.

Problemas comuns

O menu Clientes não aparece

O módulo Recuperar clientes não está no plano, ou a pessoa entrou como investidor ou com acesso só a alguns hubs.

Aparece "Não foi possível carregar os clientes."

Confira a internet e abra a tela novamente. Se continuar, confira o papel da pessoa (veja Equipe e acessos): o papel leitura não tem acesso à lista de clientes.

O cliente aparece sem carro, sem cidade ou sem telefone

Esses dados vêm do cadastro do cliente no aplicativo de recarga. Quando o cliente não preencheu, a linha mostra "sem cadastro completo" e o botão do WhatsApp não aparece.

O número de clientes do mês é diferente do gráfico de Como anda a base

A lista por mês conta a recarga no mês em que terminou. O gráfico de Como anda a base agrupa pelo início da recarga. Recargas que atravessam a virada do mês podem ficar em meses diferentes nos dois.

Para o suporte

• Sem mês escolhido: Novo é quem fez a primeira recarga (pelo início) nos últimos 30 dias; Ativo é quem carregou nos últimos 30 dias; Sumido é o resto.
• Com mês escolhido: só entra quem tem recarga concluída no mês, pelo término e no fuso do eletroposto. Novos no mês é quem fez a primeira recarga concluída no mês; os demais aparecem como Voltaram.
• O saldo e o cartão do cliente são lidos na Tupi a cada 12 horas para a lista. Ao abrir a ficha, o sistema lê novamente no momento se a última leitura tem mais de 5 minutos. Se a Tupi não responder, a ficha mostra o último valor, com a hora da leitura.
• A busca procura no nome, no e-mail, no telefone (só os dígitos), no carro e na cidade.
• A planilha de clientes leva até 5 mil clientes.
• Gerente e operador nunca recebem do servidor os campos em reais; não é só a tela que esconde.
• O botão Desligar de um cupom vale só para o dono e desliga o cupom no perfil do cliente na Tupi.